中泰證券*新研報表示，國內疫情逐步受控，疫情對經濟增長的擾動趨弱，而隨著穩經濟一攬子措施逐步落地，國內經濟動能恢復，電力需求有望回升，全社會用電量有望呈現環比改善態勢。

從發電量情況來看，為保障電力能源供應，預計火電、核電出力將環比提高，而風光、水電等出力將維持高位水平。

裝機數據來看，風光新能源新增裝機規模居前，尤其是光伏裝機增幅較大，未來風光新能源業績有望持續快速增長。

建議關注：

1）火電預計有望迎來盈利拐點，建議關注火電龍頭且加快推進新能源轉型的華電國際和火電盈利修復確定性高以及風光新能源轉型加速的國電電力；

2）核電運營商有望迎來量價齊升，建議關注核電、風光新能源雙輪驅動的中國核電

；3）海上風電裝機規模快速增長，且施工費用下降及海上風電機組大型化趨勢推進，海上風電運營商迎來發展機遇，建議關注三峽能源、福能股份。

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